Pewien król nakazał zbudowanie czarodziejskiego zegara. Zegar przyspieszał czas gdy ten był niedobry, a zwalniał gdy czasy były szczęśliwe. W ten sposób poddani długo mogli pławić się w szczęściu, a nieszczęścia mijały im szybko. Do czasu. Zegar bowiem zyskał duszę i zaczarował całe królestwo. Księżniczka z pomocą przybysza z innej krainy, czarownicy, ogrodnika i małej czarodziejki, próbuje odzyskać królestwo.
Film powstał we współpracy pisarki, ilustratora i reżysera. To pełna uroku, filozoficzna opowieść o szczęściu, samotności i przemijaniu czasu, dowcipnie wykorzystująca konwencje klasycznych bajek. Królewna, chłopiec z naszego świata, zamieniony w lustrzane odbicie dwór, samotny zegar i podróżująca na prosiaku dobra czarownica przeżywają w Krainie Bajki fantastyczne przygody, które uczą ich się, że wygórowane ambicje prowadzą do wielu niebezpieczeństw… Film oparty jest na książce, która ukazała się w Polsce w 2008 roku, w 1994 zaś w Niemczech, gdzie dostała nagrodę za tekst i ilustracje, a Niemiecka Akademia Literatury Dziecięcej przyznała jej tytuł Książki Miesiąca. NAGRODA: Poznań (FF dla Dzieci) – Nagroda SFP dla najlepszego polskiego filmu animowanego wyróżniającego się walorami artystycznymi i wychowawczymi.
