Dwaj początkujący kurdyjscy nauczyciele przemierzają odcięte od świata górskie wioski w poszukiwaniu swoich uczniów, niosąc na plecach szkolne tablice. Idąc wzdłuż irańskiej granicy z Irakiem, w czasie wojny pomiędzy obydwoma krajami, napotykają na grupę uchodźców ze zbombardowanej osady.
