Sześcioletni Junior jest nadzwyczaj dojrzałym emocjonalnie dzieckiem. W dymie papierosów snuje rozważania na temat życia, ludzi i ich problemów. Gdy jego ojciec (sławny pilot) w niewyjaśnionych okolicznościach rozbija się gdzieś w Chinach, Junior postanawia wyruszyć w podróż i dowiedzieć się co dokładnie się wydarzyło. Zainspirowany malarstwem Fernanda Botero dramat w konwencji realizmu magicznego z wątkiem kryminalnym w tle.
