Pierre Dulaine, znany na całym świecie tancerz, przyjeżdża z własnym programem „Dancing Classrooms” do Jaffy, miasta, w którym się urodził. Od dziesiątków lat Jaffa jest podzielona na dwie społeczności, które coraz bardziej oddalają się od siebie. Przez dziesięć tygodni Pierre uczy żydowskie i palestyńskie dzieci razem tańczyć i współzawodniczyć. Film skupia się na zawiłych historiach trojga dzieci, które podczas tańca z wrogiem zmuszone są stanąć przed problemem tozsamości, segregacji i rasowych uprzedzeń.