Sir Hilton Cubitt prosi Sherlocka Holmesa o odczytanie pewnej zaszyfrowanej wiadomości, która zapisana na kartce papieru przypomina sylwetki tańczących mężczyzn. Wkrótce swoją ciekawość przypłaci życiem. Czy bohaterom uda się powstrzymać przestępcę, zanim popełni kolejną zbrodnię?