Renesansowy poeta Luis Vaz de Camões zostaje wygnany z kraju do portugalskiej kolonii w Goa. Spędza czas na rubasznych romansach z kochanką, tworzy narodowy epos Luzjady, a w narkotykowych wizjach rozmawia z Homerem i Petrarką, konfrontując się z własnymi lękami i pragnieniami. Nominacja do Europejskiej Nagrody Filmowej na Berlinale.
