Akcja filmu rozgrywa się w Gwinei-Bissau. Po walce w wojnie kolonialnej Mutar powraca do swojej wioski Tabato w Afryce. Pamięta, ze każdy mieszkaniec wsi jest muzykiem. Elegancko ubrany wychodzi z lotniska i zmierza do swojego domu, ciągnąc za sobą torbę na kółkach. Mutar spotyka swoja córkę Fatu. Właśnie poślubić ma ona muzyka Mamadu. W drodze na wesele ojciec i córka rozmawiają ze sobą. Mutar wciąż nie może zapomnieć o koszmarze cywilnej wojny.
