Isak Borg, pierwszy sekretarz ambasady Szwecji w Pjongjangu. Mimo że jest dyplomatą, potajemnie spotyka się z Bok-joo, lokalną funkcjonariuszką drogówki. Pewnego dnia, po tym jak w ich tajnym miejscu spotkań zauważono podejrzanego mężczyznę, Bok-joo znika. Zbliża się termin wyjazdu Borga, więc rozpoczyna on poszukiwania Bok-joo i zaczyna podejrzewać swojego tłumacza, LEE Myeong-juna.
