Dziesięcioletni Jack spaceruje z rodzicami przez targ w Neapolu. Ich kłótnie przyciągają uwagę lokalnego sprzedawcy, który namawia chłopca do kradzieży figurki Pulcinelli. Za karę Jack zostaje wysłany do hotelowego pokoju bez kolacji. Przedziwny sen pełen groteskowych postaci uzmysłowi chłopcu, jak ważną rolę w życiu odgrywa rodzina.
