Opowieść o Zingarinie, młodej buntowniczce, która wraz ze swoją przyjaciółką Marie wyjeżdża do Transylwanii w Rumunii. Zingarina ma nadzieję, że odnajdzie tu swojego ukochanego. Okazuje się jednak, że jej plany szybko ulegają zmianie. Duży wpływ na jej decyzję ma odbywające się tu szalone święto, w czasie którego poznaje tajemniczego Tchangalo. Zingarina postanawia zostawić Marie i wyruszyć w drogę ze swoim nowym przyjacielem.
