Na głębokiej prowincji w Mongolii rzadko spotykana jest osoba z zespołem Downa, a jeśli taka się znajdzie, podlega ostracyzmowi społecznemu i napiętnowaniu. Chłopiec Jam (Los) z trisomią dorasta pod opieką kochającej matki, która zdecydowała się żyć z dala od ludzi, aby spokojnie wychować syna. Oddała do adopcji swoją młodszą córkę, aby ta mogła mieć lepsze życie i z synem wyjechała z miasteczka. Mijają lata, matka umiera, a Jama ogarnia psychiczny, emocjonalny i fizyczny niepokój. W tym trudnym czasie spotyka buddyjskiego mnicha, a ten pomaga mu dokonać pochówku, zgodnie z tradycją mongolskich nomadów. Jam wraca do normalnego, samodzielnego życia ze znajomością nauk matki. Życie ludzkie to nic innego jak mieszkanie w splecionej trójcy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości lub w królestwie TRIO pod ojcowskim niebem i matką ziemią. Reżyser pisze „Film opowiada nie tylko o matce i synu, ale także o współzależności człowieka i natury, o twardym, ale nieuniknionym prawie naturalnym, kulturze nomadów, wyjątkowej tradycji, religii i wierze ludzi. Wszystko to łączy się i przekształca, aby stać się miłością.”
