Starannie zrealizowane studium największej polskiej sceny operowej – mieszczącej się w Teatrze Wielkim. Kamera obserwuje przygotowania do Madame Butterfly w reżyserii Mariusza Trelińskiego. Treścią tego impresyjnego dokumentu nie są jednak wywiady z twórcami czy większe fragmenty kompozycji Pucciniego. Obserwujemy, jak aura miejsca i ludzi przenika do rodzącego się na naszych oczach spektaklu. Bohaterami nie są śpiewacy, lecz pracownicy techniczni, ukryci za potężnymi dekoracjami.
