Śmierć ojca, który został zamordowany na służbie przez czarnoskórą osobę, na zawsze odmieniła życie Dereka Vinyarda (Edward Norton). Dotąd spokojny chłopak zaczął szerzyć rasizm, którego nauczył się od ojca, który opowiadał mu o faworyzowaniu czarnoskórych kosztem białych w ramach szeroko pojętej równości rasowej. Derek zafascynował się ideologią nazistowską, wytatuował sobie swastykę na klatce piersiowej i wykorzystał niezdecydowanie oraz naiwność kolegów, formując z nich małą armię, która prześladowała nielegalnych imigrantów. Gdy z uśmiechem na ustach trafił do więzienia za podwójne morderstwo w afekcie, unikając dożywocia tylko dzięki bratu (Edward Furlong), który odmówił złożenia zeznań, na ulicach nadal był traktowany jak bohater. Za kratkami przeszedł wewnętrzną przemianę. Dostrzegł bezsens swoich poczynań i zauważył krzywdy, które wyrządził niewinnym ludziom, wyładowując na nich swoją frustrację. Po trzech latach wychodzi na wolność i zamierza rozpocząć nowe życie. Nie będzie to jednak łatwe, zwłaszcza że zafascynowany jego osobą młodszy brat poszedł w jego ślady, a starzy przyjaciele nie dają o sobie zapomnieć...