Historia skazanego na samotność wilka, żyjącego w samym środku martwego lasu. Depresyjna aura i wszechobecna szarość skontrastowane zostają z pełną kolorów przeszłością, która odciska piętno na pogrążonym w smutku głównym bohaterze. Jego wewnętrzna walka z samym sobą doprowadza do przewrotnego, pesymistycznego finału opowieści, nie pozostawiającej żadnej nadziei. Lin Jiaxing wykorzystuje imitację ruchu kamery i szybki montaż, przez co animacja nabiera dynamiki, a widz czuje się uwięziony w postaci obserwatora przyglądającego się tragedii tytułowego wilka.
