Małe austriackie miasteczko, lata 60. XX wieku. Syn karczmarzy, znany wszystkim jako Smarkacz, ma dosyć tej dziury. Wszystko jest tu dla niego za małe – serca, umysły i nawet spodnie. Miasteczkiem rządzą korpulentni bigoci i zagorzali naziści. Żandarm jak zwykle na służbie jest podchmielony, proboszcz to zwykły bandyta, a fryzjer chciałby być nowym Führerem. Smarkacz ma niezaprzeczalny talent do rysowania i bystre oko. Jego rysunkowe karykatury bezbłędnie trafiają w czułe punkty mieszkańców miasteczka i wywołują salwy śmiechu. Satyryczna komedia i zachwycający wizualnie film zainspirowany historią dorastania austriackiego karykaturzysty i grafika Manfreda Deixa. Opowieść o narodzinach talentu i miłości jest hołdem dla zmarłego w 2016 roku artysty. Wszystkie postaci w filmie są ożywionymi pracami Deixa.
