W ramach międzykulturowego projektu kilkoro artystów z Chin i różnych krajów Europy Zachodniej trafia do stolicy Korei Północnej, by zaprezentować tamtejszym artystom swoje dzieła, a także obejrzeć prace lokalnych twórców. Wśród zaproszonych osób jest m.in. Jean-Emmanuel Simoulin, który tworzy grafiki z użyciem sproszkowanych kości ludzkich i krwi, czy Nik Nowak, eksperymentujący z dźwiękami niesłyszalnymi dla ucha człowieka. Każdy ich krok jest uważnie śledzony, a plany ulegają ciągłym modyfikacjom ze strony gospodarzy. Czy uda im się przekonać północnokoreańskich artystów do sztuki, która w ich kraju nie istnieje?