Codzienność nastoletniej Giulii unormowana jest surowymi zasadami społeczności świadków Jehowy, do której należy jej rodzina. Życie towarzyskie zastępuje praca kaznodziejska na rzecz wspólnoty, a i dalsza nauka ponadprzeciętnie zdolnej dziewczyny zaczyna kłócić się z wymaganiami, jakie stawiają przed nią najbliżsi. Wyszydzana przez szkolne rówieśniczki bohaterka zaczyna się w tym wszystkim gubić, zwłaszcza gdy przypadkiem poznaje Libero. Mężczyzna wyszedł właśnie z więzienia i na nowo próbuje ułożyć sobie życie. Początkowa podejrzliwość, a nawet niechęć szybko przeradza się we wzajemną fascynację. Giulia staje przed poważnym dylematem, bo utrzymywanie dalszej relacji z Libero może spowodować wykluczenie jej ze wspólnoty. A to oznacza utratę bliskich i jedynego świata, jaki do tej pory znała. Debiut Marco Danielego przyjmuje formułę coming of age movie, poszerzając go o dodatkowy, jakże istotny religijny kontekst. Włoski reżyser wkłada kij w mrowisko, przedstawiając nastoletnie dylematy z zupełnie innej perspektywy. Zastanawia się tym samym nad pojęciem tożsamości, niezależności czy potrzebą samorealizacji. Pomaga mu w tym para głównych aktorów – Sara Serraiocco oraz Michele Riondino, w przekonujący sposób oddając skomplikowaną relację, na której wszyscy z góry postawili krzyżyk.