Główna bohaterka filmu, dyrygent Anna, nagle opuszcza miasto i cicho żyje samotnie wśród północnego lasu nad brzegiem morza. Pewnego dnia chórzystka (Aglaja) przybywa do niej w nadziei na przywrócenie Anny do jej celu, ale pozostaje z nią poza czasem i granicami między jaw a snem. Powoli głos chórzystki staje się wewnętrznym głosem cichego dyrygenta.
