W 1966 roku, czyli u szczytu popularności Miles Davis Quintet, Wayne Shorter napisał dla nich pakiet orkiestrowych utworów jazzowych zatytułowany „The Universe Compositions”. Przeznaczone na 24-osobową orkiestrę kompozycje miały być nagrane przez kwintet, ale nigdy do tego nie doszło. Zespół się rozpadł, a kompozycje zaginęły. Tuż przed swoją śmiercią Miles poprosił Shortera, aby je odnalazł. 50 lat od ich zaginięcia jedyny protegowany Milesa, utalentowany trębacz jazzowy Wallace Roney w końcu je odzyskał i postanowił nagrać.
