Z Tokio na malowniczą wyspę Goto w prefekturze Nagasaki powraca Yuri Kashiwagi, która z nieznanych nikomu powodów, porzuciła dynamicznie rozwijającą się karierę pianistki. Przyjmuje roczne zastępstwo za nauczycielkę muzyki w miejscowym gimnazjum. Jest piękna i tajemnicza, ale też chłodna, zdystansowana i nieco wyniosła. Wzbudza skrajne emocje zarówno wśród uczniów, jak i grona pedagogicznego. Z nieukrywaną niechęcią obejmuje opiekę nad szkolnym chórem, który właśnie przygotowuje się ogólnokrajowego konkursu. Yuri odmawia grania na fortepianie i bardzo mało angażuje się w zajęcia. Za to wbrew intencji przewodniczącej chóru, pozwala dołączyć do niego chłopcom. Chórzystom zadaje też nietypową pracę domową – mają napisać list do siebie z przyszłości.