Młody pianista Paulo mieszka ze swoją dziewczyną, ale ich związek nie jest zbyt mocny. Wkrótce Paulo spotyka samotnego basistę Ilira i jest to miłość od pierwszego wejrzenia. Mężczyźni postanawiają zamieszkać razem. Kiedy pewnego dnia Paulo obiecuje Ilirowi, że będzie go zawsze kochał, ten wychodzi na koncert i nigdy nie wraca. Szczera historia o trójkącie miłosnym, w którym płeć nie ma wielkiego znaczenia. Mężczyźni i kobiety doświadczają niepewności, zdrady, miłości i zazdrości w taki sam sposób. Intymną atmosferę filmu dodatkowo podkreśla muzyka kanadyjskiej grupy Valleys.
