Filmowa wersja tradycyjnej chińskiej opery.
Kostiumowa opowieść o chińskim cesarzu, jego wzlocie, upadku i miłości do pięknej kobiety.
U schyłku panowania dynastii Qin, 2200 lat temu, narody Chui oraz Han toczyły wojnę o panowanie nad całym krajem. Xiang Yu, przepełniony zachodnimi ideami, jest uparty i zarozumiały, w przeciwieństwie do swego wroga Liu Banga, założyciela dynastii Han, władcy skromnego i mądrego. Na polu bitwy, oddziały Xianga zostają zdziesiątkowane przez armię Hana, ale nawet w obliczu oblężenia, Xiang nie cofa się przed kontratakiem. Jego kochanka Yu Ji i generałowie bezskutecznie próbują nakłonić go do zrezygnowania ze starcia, które wygląda na misję samobójczą. Jaki będzie wynik tej konfrontacji?