Historia przygód drewnianej lalki Buratino, wyrzeźbionej z drewna przez czarnoksiężnika Karlo i jego przyjaciół - Pierrot, Malwiny i pudla Artemiona. Film o tajemniczym złotym kluczyku, otwierającym tajne drzwi, o dobrym papie Karlo i złym Karabasie - Barabasie, Duremarie, kocie Basilio i lisicy Alisie.
