Wrogowie po raz kolejny oblegają plac starego cara. Ten, nie mając już sił do wrogości, przyjmuje prezent od Czarodzieja. Prezentem jest Złoty Kogut, który swym pianiem ostrzega przed zbliżającym się nieprzyjacielem. W zamian za to car ma zaprzestać wojowania. Kiedy giną synowie cara, ten łamie słowo dane Czarodziejowi i wyrusza na wyprawę. Zemsta Czarodzieja jest zaskakująca.
