Film to utkana z archiwów Instytutu Pamięci Narodowej podróż do epoki opresyjnego państwa, która wydawała się już zapomniana. Rozmowy kontrolowane i rejestracje za pomocą ukrytych kamer, brudne zapisy przesłuchań i akcji werbunkowych, a do tego filmy instruktażowe dla funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa – z takich materiałów wyłania się obraz peerelowskiego życia na podsłuchu.