John i Laura Baxter są małżeństwem i mieszkają w Wenecji. Pewnego dnia spotykają dwie siosty - starsze panie. Jedna z nich utrzymuje, że jest wróżką. Twierdzi, że widzi ducha zmarłej córki Baxterów. Dziewczynka utonęła niedługo wcześniej. Laura jest zaintrygowana, a John - obojętny. Jednakże sam miewa wizje, w których widzi córkę spacerujacą po ulicy w czerwonym płaszczu lub też żonę wraz z poznanymi staruszkami na czarnej, żałobnej gondoli.
Nagrody: BAFTA 1974: Najlepsze zdjęcia (Anthony B. Richmond)
Nominacje: BAFTA 1974: najlepsza aktorka pierwszoplanowa (Julie Christie); najlepszy aktor pierwszoplanowy (Donald Sutherland); najlepszy reżyser (Nicolas Roeg); najlepszy montaż (Graeme Clifford); najlepsza ścieżka dźwiękowa (Bob Jones, Peter Davies, Rodney Holland); najlepszy film
95%
96/100