Psycholog Eddie Jessup jest przekonany o obecności śladów pierwotnej świadomości praczłowieka zakodowanych w mózgu człowieka współczesnego. Badaniom nad tym problemem poświęca się całkowicie. Podczas pobytu w Meksyku poddaje się indiańskiemu obrzędowi polegającemu na wywołaniu silnych halucynacji za pomocą wywaru z odurzających roślin i grzybów, ponieważ czarownik plemienia twierdzi, iż w narkotycznym transie dusza powraca do stanu pierwotnego. Eksperymenty Eddiego prowadzą do zaskakujących efektów, gdy naukowiec wchodzi w czasoprzestrzeń własnej halucynacji.