Drugi film francuskiego reżysera Alaina Gomis z Senegalu, opowiada o poszukiwaniu tożsamości młodego Francuza. Bohater Yacine, syn imigrantów przeżywa trudne chwile. Czuje się uwięziony żyjąc na przedmieściach Paryża. Postanawia wybrać się w podróż do Andaluzji...