Cate i Luna to takie dwa “motyle”, dwie dorastające dziewczyny pełne marzeń i lęków. Dwie przyjaciółki mieszkają na brzydkim przedmieściu Cagliari, ale stawiają pierwsze kroki ich samodzielnego życia napełniając je fantazją. Zwłaszcza Cate chciałaby zostać gwiazdą rocka i uciec z domu, w którym mieszka z licznym i okropnym rodzeństwem, ojcem tyranem, który nie pozwala nawet śpiewać. Gigi jest zakochany w Cate, ale jest bardzo wstydliwy i zauroczony dziewczyną, żeby sprawić jej jakąkolwiek przykrość. Pewnego sierponiowego dnia obie dziewczyny będą bronić Gigi przed bratem Cate – Tonim, który chce go zabić. Kiedy wszystko wydaje się stracone, pojawia się piękna wiedźma Aleni. Ona zna przeznaczenie mieszkańców tego przedmieścia i będzie chciała nadać inny bieg historii…