Do małego szkockiego miasteczka przyjeżdża obcy ‒ Bodkin Ras. Poznaje mieszkańców i próbuje się z nimi zaprzyjaźnić, szuka pracy, domu i ucieczki przed przeszłością. Jednak jego odmienność dostrzegalna jest na każdym kroku. Jego angielski nie ma szkockiego akcentu, skóra jest ciemniejsza, a obyczaje wyraźnie różnią się od zachowania Brytyjczyków z Forres. Wszyscy zadają sobie pytania, kim jest Bodkin Ras i przed czym ucieka. Reżyser miesza fikcyjną historię Bodkina Rasa z dokumentalnymi opowieściami mieszkańców miasteczka, którzy nie tylko grają w sekwencjach fabularnych, ale też ‒ niejako mimochodem ‒ opowiadają o swoim prawdziwym życiu oraz o własnych demonach i pragnieniach.
