Wspaniałe połączenie doskonale znanej dzieciom opowieści J. Ch. Andersena z muzyką Czajkowskiego. Brzydkie kaczątko nie pasuje do kurnika i jego mieszkańców. Z tęsknotą spogląda w niebo na wędrujące piękne dzikie łabędzie i marzy, by do nich dołączyć. Zmaganiom Brzydkiego Kaczątka towarzyszy muzyka z baletu "Jezioro Łabędzie", wykonywana przez Rosyjską Narodową Orkiestrę Filharmoniczną.