Tym razem trzej bohaterowie za sprawą intrygantów podstępnej Baby Jagi lądują za siedmioma morzami na wyspie zamieszkanej przez tubylców i strasznego Gomuma. Podczas ich nieobecności kupiec Koływan wraz z Babą Jagą pragną zawładnąć carstwem i odebrać władzę Kniaziowi Kijowskiemu. Pechowemu władcy spieszą z pomocą koń Juliusz, żony trzech bohaterów oraz ich liczni krewni.
