Film inspirowany utworem Heinricha Hoffmanna pt. "Historia bardzo smutna o chłopcu, który nie chciał jeść zupy". Opowiada o rodzeństwie, które korzysta z okazji i ucieka w porze obiadowej z mieszkania dziadka. Rozgniewany dziadek postanawia za wszelką cenę dogonić wnuczęta, używając w tym celu magicznych zaklęć. Plastyczna animacja, łącząca w sobie elementy filmu grozy, rozgrywająca się w niespokojnym i posępnym mieście.
