Akcja filmu rozgrywa się w Wenecji w roku 1735 a jego bohaterami są trzej przyjaciele: Antonio Vivaldi, Carlo Goldoni i Jean-Baptiste Tiepolo. Vivaldi jest już znanym, choć niezbyt cenionym muzykiem, księdzem kochającym uciechy stołu i hazard. Goldoni to adwokat i początkujący dramaturg, który marzy o nowoczesnym teatrze, opartym na realizmie obyczajowym, Tiepolo jest malarzem, kochającym kobiety i życie. Goldoni po długotrwałych zabiegach zyskuje wreszcie sponsora dla wystawienia nowej sztuki, ale ten zostaje zasztyletowany, a morderca pozostawia przy nim czerwoną chustkę. Podobnie giną kolejne osoby, a Goldoni, mający powiązania ze wszystkimi ofiarami, staje się głównym podejrzanym.