Dyrygent wraz z orkiestrą udaje się do Jerozolimy, aby wykonać oratorium „Pasja wg św. Mateusza”. W trakcie podróży bohater otrzymuje telegram z tragicznymi wieściami. Wiadomość odkryje ukrywane dotąd, prawdziwe oblicze uznanego artysty – okrutne i egoistyczne. Podroż zmusi Dyrygenta do ponownego rozpatrzenia wszystkich swoich postaw i wyborów życiowych.
Na tle osobistej tragedii artysty przyglądamy się także problemom niektórych muzyków z orkiestry.
