Nastoletni Feliks wyrusza na poszukiwanie zaginionego na morzu ojca. W niezwykłej wyprawie towarzyszą mu rybak Tom, papuga oraz kot, który zachowuje się jak pies. Trop zaprowadzi przyjaciół na Wyspę Cieni, na której rządzi Morgäa, właścicielka bezcennego skarbu.
