Bałkańskia historia miłosna z wojną w tle. Kenan i Milan są parą homoseksualistów, przy tym Muzułmaninem i Serbem. Kiedy wybucha wojna w Sarajewie, muszą uciekać. Marzą o wyjeździe na Zachód, ale na razie szukają schronienia w rodzinnej wiosce Milana. Kenan, ze względu na muzułmańskie pochodzenie, musi przebrać się za kobietę. Tak zaczyna się seria niespodziewanych, tragikomicznych wydarzeń. Film został mocno skrytykowany przez bałkańskie media i polityków.
