Wybierz się w podróż do magicznego świata opartego na twórczości niemieckiego pisarza E. T. A. Hoffmanna. Stanislav Sokolov rozpoczął zdjęcia do filmu już w 2001 roku. Produkcja bazuje na animacji lalkowej bez użycia komputerowych efektów specjalnych.
Anzelm zakochuje się w Serpentinie, dziewczynie, na którą rzucono zaklęcie. Ich miłość zostaje wystawiona na próbę.
