Bajka przeniesie widzów w czasy Rusi Kijowskiej, która słynęła z odważnych bohaterów i złych rozbójników. Rozbójnik-Słowik kradnie kniaziowi skarbiec. Na poszukiwanie zaginionych kosztowności wyrusza odważny Ilja Muromiec, któremu towarzyszy sam kniaź. Przed nimi bardzo niebezpieczna droga, jednak ani spryt, ani perfidia Rozbójnika nie mogą przezwyciężyć dobroci i duchowej siły rosyjskiego bohatera.