Filmowy labirynt, w którym utwory Kafki sąsiadują ze sobą. Postaci z poszczególnych utworów przemieniają się jedna w drugą, a wszystkie zarazem są Franzem Kafką. Bohaterowie prozy przekształcają się w osoby z biografii Kafki. Akcja filmu zamknięta jest w paru pomieszczeniach, które także ulegają nieustannym transformacjom.
