Marzeniem Paula jest dostać się z rodzinnego Kamerunu do Europy. Droga wiedzie przez pustynię, marokańskie lasy i Morze Śródziemne. Najwięcej czasu zabiera postój w miejscowości Melilla – jednostce administracyjnej Hiszpanii w Afryce – podczas którego Paul i inni emigranci mieszkają w lesie, czekając na odpowiedni moment, by przeprawić się do Europy. Z każdym kolejnym etapem podróży pogłębia się relacja pomiędzy bohaterem a reżyserem, który staje się aktywnym uczestnikiem zdarzeń.
