Rusty Dennis jest matką Rocky’ego - chłopca cierpiącego na chorobę genetyczną deformującą twarz. Kobieta usiłuje zapewnić synowi normalne życie, jednak sama też potrzebuje wsparcia, bo jest uzależniona od narkotyków. Mimo kalectwa Rocky to wrażliwy, inteligentny i pełen energii nastolatek. Trudno mu jednak znaleźć grono przyjaciół, jeszcze trudniej dziewczynę.