Włochy XII wiek. Despota - Książę Prospero - wydaje dekadencki bal maskowy podczas panującej w kraju zarazy. Jest też w filmie wątek uprowadzonej dziewczyny, ale tematem głównym jest „zło pławiące się w luksusie”.
Film wyróżnia się dzięki doskonałej pracy operatora Nicolasa Roega, który prowadzi kamerę przez komnaty w różnych barwach – tak jak to było w opowiadaniu Poego, osiągając nastrój zmysłowości. Cały film jest oparty na nie tylko tytułowym opowiadaniu, ale także na kilku innych, jak „Żabi skoczek” (scena z karłem i przebranym za małpę), lekkie nawiązanie do „Studni i wahadła” (scena z wahadłem zegarowym), „System doktora Smoły i profesora Pierza” (ludzie udający zwierzęta i inne
stworzenia) oraz wiersz „Kruk” (kilka ujęć z krukiem)