W XVI wieku w Anglii walczą ze sobą dwaj podupadli czarodzieje. Zarozumiały dr Craven musi bić się najpierw z dr. Bedlo, a w końcu stacza śmiertelny pojedynek na czary ze swym arcywrogiem Scarabusem. Cormanowski horror – fantasy nie epatuje okrucieństwem, lecz stawia na pierwszym planie makabryczny żart.