Doktor James Xavier poświęca się badaniom nad formułą pozwalającą widzieć przez materię. Kiedy traci finansowanie, testuje ją na sobie i odkrywa, że potrafi dostrzec nie tylko to, co ukryte za ścianami, lecz także wnętrze ludzkiego ciała. Z czasem niezwykła zdolność wymyka się spod kontroli, a naukowy przełom prowadzi go ku obłędowi. Roger Corman łączy science fiction z horrorem, wykorzystując pomysłowe efekty optyczne, by pokazać coraz bardziej przerażający świat widziany oczami bohatera. Nakręcony w trzy tygodnie za mniej niż 300 tysięcy dolarów film zdobył nagrodę na festiwalu w Trieście. Dziś uchodzi za jeden z najbardziej charakterystycznych obrazów Cormana, a jego finałowa wizja pozostaje przejmującą opowieścią o granicach ludzkiego poznania.
