Nastoletni Jimmy po powrocie z armii trafił do Nowego Jorku, gdzie z powodzeniem występował na Broadwayu. Szybko zapomniał o rodzinnych stronach, wiodąc życie nowojorskiego lekkoducha. Azyl od narkotyków, alkoholu i złego towarzystwa znalazł w klinice psychiatrycznej, w której poznał... Judy Garland, borykającą się w owym czasie z podobnymi problemami. Oparty na prawdziwych wydarzeniach film Andersona jest musicalowym portretem jego wujka, którego losy przez długie lata były w rodzinie owiane tajemnicą.