Czarodziej Prospero robi świece z woskowych plastrów, a Julka i Zagadka przygotowują wosk do lania i wróżenia. Kiedy wszyscy zajęci są odgadywaniem rzucanych na ścianę cieni, do groty zakrada się Puchacz i kradnie kostkę Zagadki. Przyjaciele wyruszają do Skamieniałego Drzewa, aby odzyskać magiczny przedmiot.
