Ao mieszka z matką i młodszą siostrą na wyspie Sado w Japonii. Ojciec Ao zniknął bez śladu. Chłopiec jest przekonany, że porwał go potwór, który może przenosić się do równoległych światów. Subtelny i poetycki film o opuszczeniu, niedopowiedzeniach i stracie.
