Ten film, ocierający się o musical, umiejscowiony jest w czasach Wielkiego Kryzysu w Stanach Zjednoczonych w Winnipeg. Opowiada historię baronowej przemysłu alkoholowego, która organizuje konkurs na najsmutniejszą muzykę na świecie. Muzycy z całego globu przybywają do miasta, aby walczyć o główną nagrodę - 25 tys. dolarów.