Mroczny obraz nakręcony na podstawie powieści Ladislava Fuksa.
W 1947 w Beskidach wciąż widoczne są ślady wojny. Dziesięcioletni chłopiec, taki sam jak jego rówieśnicy, pasie krowy na łące nieopodal zniszczonego niemieckiego czołgu. Chłopiec nie ma ojca,a jego matka pracuje u rolnika. Dlatego dla małego pastuszka towarzyszem jest głównie dziadek. Chłopiec nie chodzi do szkoły, a jego jedyne zajęcie to wypasanie bydła, natomiast w zimie rąbanie drewna. Pewnego wieczoru spotyka w lesie dwie tajemnicze postacie, które bierze za króla goblinów i jego sekretarza występujących w opowieściach jego dziadka. Jednak w rzeczywistości to banderowcy, którzy wraz z miejscowym burmistrzem omawiają przejście swojego oddziału i zrabowanie wsi…
